Les listes d'investissement les plus fortes dans le secteur des semi-conducteurs à l'ère de l'IA :

1. GPU (processeur graphique)
NVIDIA $NVDA
domine presque le marché des GPU d'entraînement IA haut de gamme, ChatGPT, la conduite autonome, les robots, la formation de grands modèles dépendent tous de la puissance de calcul de NVIDIA.
AMD $AMD
, l'un des plus grands challengers des GPU IA, gagne rapidement des parts de marché.
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2. CPU (processeur central)
AMD $AMD
continue d'étendre son marché des CPU serveurs, bénéficiant clairement de la demande explosive pour les serveurs IA.
Intel $INTC
, le géant traditionnel des CPU, dispose d'une vaste base de clients et d'un avantage de fabrication aux États-Unis.
NVIDIA $NVDA
est en train de développer un écosystème de CPU IA, avec pour objectif futur de créer une plateforme complète de centres de données IA.
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3. TPU (processeur tensoriel)
Broadcom $AVGO
, l'un des principaux bénéficiaires des centres de données IA, contrôle également les puces réseau haute vitesse et les accélérateurs IA.
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4. HBM ( mémoire à haute bande passante)
Micron $MU
Le HBM est l'une des pièces clés les plus critiques pour les serveurs IA, sans HBM, l'efficacité de la formation de grands modèles chute considérablement.
SK Hynix KRX: 000660
Actuellement l'un des leaders mondiaux du HBM, il a presque conquis une grande partie des commandes HBM de NVIDIA.
Samsung Electronics KRX: 005930
Géant mondial de la mémoire, il s'efforce également de conquérir le marché HBM, un acteur important dans la compétition future pour la mémoire IA.
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5. Fabrication de wafers (Foundry)
TSMC $TSM
, la plus centrale des usines de fabrication de procédés avancés dans le monde.
Intel $INTC
Développe fortement ses activités de fabrication de wafers, soutenu par la politique américaine sur les puces.
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6. RAM (mémoire vive)
Micron $MU
, plus les modèles IA sont grands, plus la demande en RAM augmente, une entreprise clé dans l'infrastructure de l'ère IA.
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7. NAND (mémoire flash NAND)
Micron $MU
, l'IA et le cloud computing entraînent une explosion des volumes de données, ce qui profite à long terme à la demande de NAND.
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8. SSD (disque SSD)
Micron $MU
, les serveurs IA et les centres de données nécessitent énormément de stockage SSD haute vitesse.
SanDisk $SNDK
, une marque importante de SSD et de mémoire flash, bénéficie à long terme de la croissance des données IA.
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9. HDD (disque dur mécanique)
Western Digital $WDC
, à l'ère de l'IA, il faut non seulement entraîner, mais aussi stocker à long terme d'énormes volumes de données, le HDD reste une solution à faible coût pour les grands centres de données.
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Le plus grand défi pour l'IA à l'avenir, pensez-vous que ce sera la puissance de calcul GPU, ou la mémoire à haute bande passante HBM de plus en plus rare ?