株式は全面高で終了し、ハイテク株が上昇を牽引した。S&P500は1.17％上昇して7,440.33で引け、ナスダック100はAI関連の大型株の強さに支えられ2.25％上昇の29,774.75とアウトパフォームした。ダウ工業株30種平均は0.59％上昇して52,182.08で取引を終えた。VIXは0.9ポイント低下して17.5となり、ボラティリティの緩和と株式投資家にとってより安心なリスク環境を示唆した。

金利とドル相場では、米国債利回り曲線は小幅なフラット化の動きを示した。2年利回りは3.9ベーシスポイント上昇して4.11％、10年利回りは0.5ベーシスポイント低下して4.38％、30年利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.86％となった。ドル指数は0.26％下落して101.10となり、リスク選好の改善により直近の強さの一部を失った。

貴金属は、タカ派的なFRB見通しが無利子資産に圧力をかけ続けたため、逆風に直面した。金は1.33％下落して4,014.95ドル、銀は0.69％下落して58.05ドル。ビットコインは1.18％上昇して60,355.95ドルとなり、直近の弱さから反発し、初期の安定化の兆しを示した。

マクロ経済面では、トレーダーはデータが豊富な一週間に備えている。JOLTS求人件数は火曜日午前10時に発表され、続いて製造業PMIが水曜日午前10時に発表される。木曜日には失業保険申請件数と賃金データが午前8時30分に発表される。これらの発表は、労働市場の健全性とインフレ圧力に関する新たな洞察を提供する。政策背景は、6月17日以降のFRBの姿勢に沿ってタカ派的であり、コアPCEは3.4％で高止まりしており、リスク資産と安全資産市場全体での資産価格の再調整を引き続き促進している。

一歩引いてみると、全体像としては、株式はハイテク株の強さで上昇している一方、金利はフラット化し、金と銀はFRBの引き締め期待とドル支援の下で圧力を受け続けている。流動性環境はVIXが落ち着いて安定しているが、今週のマクロデータの流れは、インフレ軌道と政策バイアスを確認する上で重要となる。データにサプライズがあれば、現在の市場の物語はすぐに変わる可能性がある。

今週注目すべき重要な水準とイベント:

S&P500 抵抗線7,500、支持線7,350

ドル指数 支持線100.80、抵抗線101.50

金 支持線4,000、抵抗線4,080

ビットコイン 支持線59,500、抵抗線61,500

トレーダーはデータ発表に臨むにあたり慎重であるべきで、インフレとFRB政策をめぐる不確実性の高まりが資産クラス全体で急激な変動を引き起こす可能性がある。

NFA ✅ DYOR ☑️
#TradFiCFDGoldMasters #IranUSConflictEscalates #IranUSConflictEscalates #USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years #USNetCapitalInflowsHitRecord884B