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黄仁勋を見ると、トップ企業家は知能や感情知能だけでなく、政商両修も必要だとわかる
北京で豆汁を飲み、韓国に行ったら最初にネットカフェでFakerに会う
彼は各地の人々が何を見たいのかを非常に理解している
北京で豆汁を飲むこの出来事は、世界のメディアの注目を集め、豆汁という北京のローカル文化も一緒に国際的な視野に取り込まれた
韓国でFakerに会うことは、英偉達（NVIDIA）と韓国の若者のゲーム記憶、eスポーツへの信仰、AIPC、グラフィックカードの消費をつなぐものであり、GPU消費シーンの最も強力な入口の一つでもある
正確なブランドの心象管理。これこそ本物の達人であり、その背後にはビジネスの物語がある
原文表示北京で豆汁を飲み、韓国に行ったら最初にネットカフェでFakerに会う
彼は各地の人々が何を見たいのかを非常に理解している
北京で豆汁を飲むこの出来事は、世界のメディアの注目を集め、豆汁という北京のローカル文化も一緒に国際的な視野に取り込まれた
韓国でFakerに会うことは、英偉達（NVIDIA）と韓国の若者のゲーム記憶、eスポーツへの信仰、AIPC、グラフィックカードの消費をつなぐものであり、GPU消費シーンの最も強力な入口の一つでもある
正確なブランドの心象管理。これこそ本物の達人であり、その背後にはビジネスの物語がある
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お酒を飲んで手が滑り、間違って注文を出してしまったので、今後はほろ酔いで注文しないことにした。酔った状態で注文を出すのは、古代の武松が虎を打ち倒したことに由来し、酒を飲むことで奇跡を起こす。
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私たちは現在、物理的制約に守られた、もしかすると人類史上最大の技術投資サイクルにあります。記憶は推論に等しいです。もし今、あなたにAIの使用を停止させるとしたら、あなたはしますか？もしAIの深度な使用を減らすように求められたら、あなたはどうしますか？皆、自分のAIが非常に賢いことを望んでいます。
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AI革命の規模はインターネットの100倍になるだろう。米国株は一時的な小さな調整。
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今の米国株は政策➕お金をばらまくバブルだ。アメリカ政府とNVIDIAは、同時にAI産業チェーンに資源を投入している。AIの上下流の重要な部分に立っていれば、注文、投資、協力、エコシステムの支援を得るチャンスがある。誰かがこれをバブルだと言うが、私には確かにバブルは存在すると思う。どんな産業も高速拡大の過程で、評価の先行過剰、過熱したストーリー、資金の過度な集中が起こる。しかし、このAI米国株の底層には、実際の注文があり、実際の収益があり、実際の資本支出があり、企業のコスト削減と効率化があり、生産性の解放もある。これが過去の多くの純粋な感情的バブルと最大の違いだ。もしある産業が一方で上昇しながら、収益を生み出し、インフラを拡張し、生産効率を向上させているなら、それを単純にバブルと呼ぶことはできない。
NVDAON0.74%
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多くの人が老舗企業に対する偏見を捨てる必要がある。皆さんはまだ $BB と $NOK がスマートフォンを作っていると思っているが、現実は彼らがAI時代のインフラ層に立っていることだ。
BBのQNXは世界で最も重要な安全認証を受けた組み込みソフトウェアの一つであり、多くの自動車、医療機器、産業システム、ロボットのシナリオで既に使用されている。BlackBerryとNVIDIAの協力の論理は非常に明確だ。AIが物理世界に進出した後、安全性、リアルタイム性、安定性を持つソフトウェア基盤がますます重要になる。
多くの人はまだNokiaをスマートフォン会社と理解しているが、今日のNokiaは通信ネットワークとAIネットワークのインフラ企業であり、NVIDIAは$nokに投資している。これはGPUとAI計算能力を通信ネットワークに推進し、5G、6Gの基地局とネットワークシステムをAIネイティブのインフラに変えることを目的としている。
これがAI産業チェーンがさらに下流へと伝導していく論理だ。
第一段階では皆モデルを見る。
第二段階ではGPUを見る。
第三段階ではストレージ、光モジュール、データセンター、エネルギーを見る。
その先には、ソフトウェアの安全基盤、通信ネットワーク、エッジコンピューティング、ロボットシステムも再評価されるだろう。
$BBと $NOKが本当に考えるべきポイントは
BBのQNXは世界で最も重要な安全認証を受けた組み込みソフトウェアの一つであり、多くの自動車、医療機器、産業システム、ロボットのシナリオで既に使用されている。BlackBerryとNVIDIAの協力の論理は非常に明確だ。AIが物理世界に進出した後、安全性、リアルタイム性、安定性を持つソフトウェア基盤がますます重要になる。
多くの人はまだNokiaをスマートフォン会社と理解しているが、今日のNokiaは通信ネットワークとAIネットワークのインフラ企業であり、NVIDIAは$nokに投資している。これはGPUとAI計算能力を通信ネットワークに推進し、5G、6Gの基地局とネットワークシステムをAIネイティブのインフラに変えることを目的としている。
これがAI産業チェーンがさらに下流へと伝導していく論理だ。
第一段階では皆モデルを見る。
第二段階ではGPUを見る。
第三段階ではストレージ、光モジュール、データセンター、エネルギーを見る。
その先には、ソフトウェアの安全基盤、通信ネットワーク、エッジコンピューティング、ロボットシステムも再評価されるだろう。
$BBと $NOKが本当に考えるべきポイントは
BB-3.78%
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おめでとう中国の光東哥が試合に勝利しました。もしプレッシャーに耐えられなくなったら、村全体の希望中国の光宋亞東@SongYadongLFGを見てください。とても熱いです
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各大取引所は米国株をやっていることすら意味がわからないのか
人類史上最大の牛市AI革命は米国株で起こった
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以前各大取引所はアルトコインの価格決定権を争っていた
今や各取引所は米国株のプレマーケット価格決定権を争っている
最終的には価格決定権を巡る争いに集中している
米国株が上場した後、皆は気づくだろう
この株は実際の収益があり、世界的に認められ、上昇幅が大きくて崩れにくい
ストレージセクターは皆が米国株に参入する最初の戦いとなるだろう
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最終的には価格決定権を巡る争いに集中している
米国株が上場した後、皆は気づくだろう
この株は実際の収益があり、世界的に認められ、上昇幅が大きくて崩れにくい
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2026年5月28日、@elonmuskは偉業を成し遂げた。彼は人類の言語統一を実現し、全人類のコミュニケーションに言語の障壁がなくなった。Xは自動翻訳機能をデフォルトでオンにし、今やすべてのユーザーが見るすべてのコンテンツは自分の母国語であり、言語の統一はX上で完了した。
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抽水ロジックをAI産業に置き換えると、実は同じ考え方です。Claude、ChatGPTなどの大規模モデルは、アップグレード、トレーニング、推論のたびに、背後でチップ、ストレージ、エネルギー、データセンター、ネットワークインフラに依存しています。産業チェーンを下に分解し、最も重要で不可欠、すべての人が通らなければならない段階を探します。まるでBNBChain上でミームを打つように、すべての取引にはBNBをガス代として必要とし、AI産業も同じです。
大規模モデル企業は会員制を販売し、ユーザーはモデルを狂ったように呼び出し続け、アプリケーション層は絶えず拡大し、最終的には計算能力、ストレージ、エネルギーの継続的な消費に変わります。これらの基盤企業は、まさにAI産業におけるガス代の入口のようなものです。今回のClaudeのアップデートでも、Micron、Samsung、SKハイニックスなどのストレージメーカーが戦略的インフラパートナーになったと触れられています。
だからこそ、あなたがストレージ、チップ、エネルギー、データセンターといった基盤資産を買うのは、AIアプリケーションの成長の背後にある長期的な抽水を享受していることにほかなりません。
原文表示大規模モデル企業は会員制を販売し、ユーザーはモデルを狂ったように呼び出し続け、アプリケーション層は絶えず拡大し、最終的には計算能力、ストレージ、エネルギーの継続的な消費に変わります。これらの基盤企業は、まさにAI産業におけるガス代の入口のようなものです。今回のClaudeのアップデートでも、Micron、Samsung、SKハイニックスなどのストレージメーカーが戦略的インフラパートナーになったと触れられています。
だからこそ、あなたがストレージ、チップ、エネルギー、データセンターといった基盤資産を買うのは、AIアプリケーションの成長の背後にある長期的な抽水を享受していることにほかなりません。
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$DELL アメリカ株の神、呼び声高いトランプ大統領が5月8日に忍耐強く株式購入のアドバイスをして以来、57％上昇
株式投資は私はアメリカ株の神、トランプ大統領、バージョン・オブ・ザ・サンだけに従い、次々とアメリカ株企業を新高値に導いている。投票は私もトランプに一票を投じる。大統領が買うとアドバイスした$mu 、$INTC $DELL はすべて暴騰している
原文表示株式投資は私はアメリカ株の神、トランプ大統領、バージョン・オブ・ザ・サンだけに従い、次々とアメリカ株企業を新高値に導いている。投票は私もトランプに一票を投じる。大統領が買うとアドバイスした$mu 、$INTC $DELL はすべて暴騰している
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普通人買股票，先看價格、財報、盈利、板塊熱度、是否有機構買
Serenity的投資方式是在做產業鏈上下游拆解。先把一個大趨勢拆開，再去找裡面最難取代、最容易卡住別人、最容易被巨頭依賴的關鍵節點
英偉達上漲之後，真正厲害的人會繼續往下拆：AI為什麼需要GPU，GPU為什麼需要HBM，數據中心為什麼需要光模塊，模型越來越大為什麼需要更多存儲、網絡、能源、封裝和散熱
我在3月初也發現一個很有意思的現象，很多大佬開始投核電站。理由很簡單，AI缺能源
這就是典型的下游邏輯
如果你看好AI，就不能只看ChatGPT、英偉達、微軟這些名字。你要繼續拆AI產業鏈：
能源供電，設備造芯片，芯片產生算力，存儲和網絡釋放算力，雲平台分發算力，模型公司訓練智能，中轉站聚合模型，應用層觸達用戶，Agent最終完成任務
Serenity的投資邏輯大概就是這樣。她是沿著產業鏈一層一層往下找，哪裡是瓶頸，哪裡是咽喉，哪裡被市場忽略，哪裡就可能成為下一輪資金輪動的入口
她看AXTI，是看InP衬底這種光電子底層材料。她看SIVE，是看下一代CPO和外部光源。她看AAOI、LITE、COHR、MRVL，是看光模塊、硅光、網絡和AI數據中心之間的傳導
這套思路最有價值的地方在於提前站到資金未來要去的地方
市場第一階段炒英偉達，第二階段炒HBM和存儲，第三階段炒光模塊和CPO，再往
原文表示Serenity的投資方式是在做產業鏈上下游拆解。先把一個大趨勢拆開，再去找裡面最難取代、最容易卡住別人、最容易被巨頭依賴的關鍵節點
英偉達上漲之後，真正厲害的人會繼續往下拆：AI為什麼需要GPU，GPU為什麼需要HBM，數據中心為什麼需要光模塊，模型越來越大為什麼需要更多存儲、網絡、能源、封裝和散熱
我在3月初也發現一個很有意思的現象，很多大佬開始投核電站。理由很簡單，AI缺能源
這就是典型的下游邏輯
如果你看好AI，就不能只看ChatGPT、英偉達、微軟這些名字。你要繼續拆AI產業鏈：
能源供電，設備造芯片，芯片產生算力，存儲和網絡釋放算力，雲平台分發算力，模型公司訓練智能，中轉站聚合模型，應用層觸達用戶，Agent最終完成任務
Serenity的投資邏輯大概就是這樣。她是沿著產業鏈一層一層往下找，哪裡是瓶頸，哪裡是咽喉，哪裡被市場忽略，哪裡就可能成為下一輪資金輪動的入口
她看AXTI，是看InP衬底這種光電子底層材料。她看SIVE，是看下一代CPO和外部光源。她看AAOI、LITE、COHR、MRVL，是看光模塊、硅光、網絡和AI數據中心之間的傳導
這套思路最有價值的地方在於提前站到資金未來要去的地方
市場第一階段炒英偉達，第二階段炒HBM和存儲，第三階段炒光模塊和CPO，再往
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まるで妻を抱きしめるように、より一層しっかりと保存を抱きしめる
妻のいない人は、恋人を抱きしめるように家族をしっかりと抱きしめる
もし恋人がいなければ、それはそれで良いことだ。だから、保存を妻のようにしっかりと抱きしめる
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もし恋人がいなければ、それはそれで良いことだ。だから、保存を妻のようにしっかりと抱きしめる
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HighAmbition:
堅持HODL💎