DanielRomero

محلل شركة ميزوهو للأوراق المالية فيجاي راكيش يحتفظ بتصنيف الشراء لشركة أدفانسد ميكرو ديڤايز $AMD ، ويعدل السعر المستهدف من 515 دولار إلى 615 دولار

لا تزال جي بي مورغان تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار البيع المتوسطة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية وذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة بشكل حاد من أواخر 2026 إلى أوائل 2027
$MU

تريد NVIDIA أن تأكل $AMD و $INTC غداء
لقد جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي المعالجات المركزية مهمة مرة أخرى
من المتوقع أن تكشف $NVDA و مايكروسوفت عن أول أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Windows مدعومة بشرائح Nvidia الأسبوع المقبل
من المتوقع أن تتضمن الأجهزة نماذج Microsoft Surface وأجهزة كمبيوتر من شركات أخرى مثل Dell. ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها حول Computex في تايوان ومؤتمر Build الخاص بمايكروسوفت
تدخل Nvidia سوق معالجات الكمبيوتر الشخصي بنظام Windows باستخدام تقنية تعتمد على Arm، مما يضعها في منافسة مباشرة مع Qualcomm ويتحدى الهيمنة الطويلة الأمد لشركة Intel و AMD في أجهزة الكمبيوتر المحمول

لا تزال جي بي مورغان تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار البيع المتوسطة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية وذاكرة NAND بشكل حاد من أواخر عام 2026 إلى أوائل عام 2027
مقارنة كبيرة مع أحدث توقعات يو بي إس
$MU

أسهم الذاكرة الكورية تشهد زيادات حادة في الأهداف
رفعت شركة NH للاستثمار والأوراق المالية هدفها لشركة سامسونج للإلكترونيات (005930.KS) إلى 490,000 وون، من 310,000 وون، مشيرة إلى ظروف الذاكرة الأقوى وتوقعات تحسين foundry / System LSI
رفعت شركة SK للأوراق المالية أهدافها لشركة سامسونج للإلكترونيات (005930.KS) إلى 500,000 وون و SK Hynix (000660.KS) إلى 3 ملايين وون، بحجة أن كلا السهمين لا يزالان مقيمين بأقل من قيمتهما بعد استعادة افتراضات نسبة السعر إلى الأرباح السابقة
ذكرت شركة نومورا أيضًا أنها رفعت هدفها لشركة سامسونج للإلكترونيات (005930.KS) بنسبة 74% إلى 590,000 وون، وهدفها لشركة SK Hyn

$AMD: رفعت ميزوهو هدفها إلى 515 دولار من 415 دولار، مشيرة إلى ارتفاع الطلب على وحدات المعالجة المركزية من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الوكيلة

$MU تحديثات هدف السعر
- > ميزوهو رفعت سعر ميكرون إلى 1150 دولار وسانديسك إلى 1825 دولار
- > دا. دافيدسون رفعت سعر ميكرون إلى 1500 دولار
- > باركليز رفعت سعر ميكرون إلى 1175 دولار وسانديسك إلى 2300 دولار، مع ترقية سانديسك إلى وزن زائد.

تقول مورغان ستانلي إن الإعداد لذاكرة التراث أصبح أكثر ضيقًا مما كان متوقعًا
قد يرتفع سعر DDR4 بنسبة 20٪ أخرى في الربع الثالث مع استمرار تقلص العرض، مع نمذجة البنك الآن لفجوة عرض وطلب تتراوح بين 19٪ و20٪ في النصف الثاني من 2026 وفجوات تتراوح بين 18٪ و20٪ في 2027-2028
تغطية صناعية أخرى:
تقول TrendForce إن DDR4 سيظل في نقص حتى عام 2026، حتى بعد زيادة إنتاج مصنع Micron في فيرجينيا 6
$MU الانتقال هو في الغالب إعادة تخصيص قدرة داخلية، وليس زيادة حقيقية في إجمالي قدرة LPDDR4/DDR4. تتوقع TrendForce أن يمثل DDR4 حوالي 7٪ فقط من إنتاج Micron من DRAM في 2026، مع انخفاض تلك الحصة أكثر في السنوات ا

بدأت سامسونج في شحن عينات HBM4E للعملاء
الرقاقة أسرع بأكثر من 20% من منتج HBM4 السابق وتستخدم أحدث ذاكرة DRAM من سامسونج، بالإضافة إلى قاعدة الرقاقة الخاصة بها بمعمارية 4 نانومتر
كما أطلقت شركة أنثروبيك على سامسونج اسم شريك استراتيجي للبنية التحتية، وتم تسليط الضوء على قدراتها في رقائق المنطق، وليس فقط الذاكرة
حصة HBM الحالية حتى الربع الرابع من عام 2025:
- > SK hynix: 57%
- > سامسونج: 22%
- > $MU: 21%

$10B أكثر من 5 سنوات للاستثمار في الحوسبة الكمومية يبدو وكأنه قفزة كبيرة في قناعة الصناعة
$IBM يولد حوالي $15B من التدفق النقدي الحر سنويًا. تخصيص حوالي 13٪ من التدفق النقدي الحر السنوي لهذه التكنولوجيا الجديدة أمر ضخم

قالت $DELL إن عدد عملائها تجاوز 5000، مع نمو عبر عملاء نيكلاود، السيادة، والعملاء المؤسساتيين
كان هذا نداءًا متفائلًا جدًا لـ $PENG
تتداول عند مضاعف ربحية مستقبلية 26 مرة، مع تسارع نمو الإيرادات
ليست رخيصة، لكن النتائج القادمة يجب أن تكون جيدة

$DELL +38% الآن بعد ساعات التداول
$NVDA يحفز كل شركة في سلسلة التوريد
جنسن وحده خلق ملايين من المليونيرات الجدد

بما أنه محاكاة ساخرة كما هو، فإن عنق الزجاجة في التجارة سيظل موجودًا إلى الأبد
تحتاج فقط إلى تصور الـ 100 سنة القادمة لتدرك أن الذكاء الاصطناعي سيقيد كل شيء
ظهرت أول عنق زجاجة في المناطق الأكثر تعرضًا مباشرة. كان ذلك في الذاكرة والوصول إلى الطاقة
ثم أصبح الأمر يتعلق بالركائز، وMLCCs، وعمليات تصنيع المنطق، والليزر، حتى ورق النحاس والرقائق الكهربائية للطاقة
إنه مجرد مسألة وقت قبل أن يسرع الذكاء الاصطناعي والروبوتات/الذكاء الاصطناعي الفيزيائي من وتيرة التقدم لدرجة أن كل أصل مادي يصبح محدودًا
ربما أكون مخطئًا، وهذا بالتأكيد فكرة في مرحلة مبكرة جدًا، لكن نقص كل شيء هو نتيجة طبيعية للفردان

العديد من الأسهم "الطريق المسدود" التي تم الترويج لها على X ستنخفض، في مرحلة ما، بنسبة 90٪
أنا سعيد جدًا بالموضوع لأنني معرض بشكل كبير له، لكنني آمل أن يدرك الجميع أن هذا الوضع غير طبيعي
هناك أسهم تنفجر للأسباب الصحيحة، لكن هذا ليس الحال بالنسبة للكثيرين

هل سنتظاهر أن هذا الانخفاض الناتج عن إيران لن يتم شراؤه وأننا لن نعود إلى أعلى المستويات (لصفقات بناء الذكاء الاصطناعي) مرة أخرى في أسبوع؟
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا الزخم هو التضخم الجامح الذي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع المعدلات
ما لم يحدث ذلك (وهو ما سيؤثر مباشرة على خطط الإنفاق الرأسمالي) فإن كل انخفاض هو فرصة للشراء

هل وضع ليوبولد أشنبرينر للتو 20٪ من صندوقه في $NBIS؟
~$14B إدارة الأصول، وهو فقط أخذ حصة بنسبة 5.6٪ في $NBIS
5.6٪ من $NBIS ~$53B القيمة السوقية هي $3B
$3B / $14B = 21٪
كنت أتوقع أن يتخذ موقفًا في وقت ما، لكن أن يصبح أحد أكبر المساهمين هو شيء آخر