Minerador de Bitcoin IREN encerra oferta de notas conversíveis de 3 bilhões de dólares para impulsionar a transformação em IA

Resumo

• A IREN Limited fechou uma emissão de notas sênior conversíveis de 3 bilhões de dólares para financiar a expansão da infraestrutura de IA.
• Os recursos líquidos totalizaram 2,96 bilhões de dólares, com 201,3 milhões de dólares alocados para transações de chamadas limitadas.
• A emissão segue grandes acordos com Nvidia e Microsoft para serviços de nuvem de IA.

A empresa de mineração de Bitcoin IREN Limited anunciou na quinta-feira que concluiu uma emissão de notas sênior conversíveis de 3 bilhões de dólares, garantindo capital para acelerar sua transformação de mineração de criptomoedas para serviços de infraestrutura de IA. As notas conversíveis têm um cupom anual de 1% e vencem em 2033, com um prêmio de conversão de 32,5% acima do preço das ações da IREN. As notas foram vendidas de forma privada a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A, gerando recursos líquidos de 2,96 bilhões de dólares após taxas e despesas. A empresa alocou 201,3 milhões de dólares dos recursos para financiar transações de chamadas limitadas com um preço de limite de 110,30 dólares por ação—representando um prêmio de 100% sobre o preço de 55,15 dólares registrado em 11 de maio. A estrutura de chamada limitada é projetada para reduzir a diluição potencial decorrente das conversões de notas, ao mesmo tempo em que oferece participação de alta para os acionistas existentes.

A captação de recursos ocorre após uma rápida sequência de acordos de IA que remodelaram o modelo de negócios da IREN. Em novembro de 2025, a empresa assinou um acordo de hospedagem em nuvem de IA de 9,7 bilhões de dólares com a Microsoft. Isso foi seguido por um acordo com a Nvidia no início de maio para implantar até 5 gigawatts de capacidade de data center de IA globalmente.  O acordo com a Nvidia inclui um contrato de nuvem de IA de cinco anos de 3,4 bilhões de dólares para GPUs Blackwell resfriadas a ar, e uma garantia de cinco anos para até 30 milhões de ações da IREN a 70 dólares cada. Dias após anunciar a parceria com a Nvidia, a IREN concluiu uma aquisição de 625 milhões de dólares totalmente em ações da fornecedora de serviços de software Mirantis. As ações da IREN caíram mais de 8% nesta sexta-feira, em meio a uma queda mais ampla das ações de criptomoedas, sendo negociadas recentemente a 53,55 dólares. As ações subiram mais de 9% no último mês e 15% nos últimos seis meses, segundo dados do Yahoo Finance.

Grandes empresas de mineração de Bitcoin têm adotado amplamente a crescente demanda por computação de IA, com muitas assinando contratos de vários bilhões de dólares—e algumas, como Keel Infrastructure (antiga Bitfarms), fechando completamente seus negócios de mineração em favor de atender às necessidades de IA e computação de alto desempenho (HPC). No final de abril, analistas do banco de investimento Bernstein disseram que esperam que a IREN deixe completamente a mineração de Bitcoin até o ano de 2030, reduzindo gradualmente seu foco na mineração nos próximos anos enquanto reaproveita seu hardware para fins de IA e HPC.