Samsung e as negociações laborais fracassam, o mercado global de chips enfrenta turbulências na oferta

Recentemente, a negociação entre o sindicato da Samsung Electronics na Coreia do Sul e a gestão terminou oficialmente em fracasso, e se não houver consenso posteriormente, o sindicato iniciará uma greve em grande escala de 18 dias a partir de 21 de maio, com mais de 50 mil funcionários possivelmente participando, este evento agita diretamente a cadeia de suprimentos global de semicondutores, atraindo grande atenção do mercado.

Como líder global em armazenamento e chips de IA, a Samsung detém mais de 40% do mercado global de DRAM, 34% de NAND flash e 25% de chips HBM de alta gama, sua capacidade de produção determina diretamente o ritmo de fornecimento de chips globalmente. Atualmente, a demanda por poder de processamento de IA continua a explodir, e a demanda por HBM e memória de alta velocidade já está em desequilíbrio, se a greve ocorrer, a capacidade das principais fábricas apresentará lacunas, agravando a escassez de memória e chips de IA em todo o mundo, pressionando para cima os preços dos chips.

Do ponto de vista do mercado, no curto prazo, haverá impacto nos setores de smartphones, computadores e servidores de IA, levando a atrasos nas entregas e aumento de custos; a longo prazo, as flutuações de capacidade também acelerarão a reestruturação do setor, com concorrentes potencialmente conquistando fatias de mercado. Além disso, as exportações de semicondutores da Coreia do Sul poderão sofrer pressão, e a estabilidade da cadeia de suprimentos global será testada.

A origem da greve está na divergência na distribuição de lucros, e, sob a influência do dividendo de IA que impulsiona os lucros das empresas, há uma discrepância entre as reivindicações salariais dos funcionários e as propostas das empresas. O desfecho do jogo de poder entre empregadores e empregados continuará a influenciar a tendência do mercado global de chips, sendo importante acompanhar continuamente as mudanças na oferta, demanda e preços do setor. #美批准中企采购英伟达H200芯片