3 дивидендных акции, чтобы удвоить инвестиции прямо сейчас

Инвестирование в фондовый рынок — ваш билет к созданию долгосрочного богатства, а дивидендные акции — ингредиент для получения легкого пассивного дохода. Компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, со временем превосходят своих конкурентов без дивидендов. Это связано с тем, что платящие дивиденды, как правило, имеют надежные бизнес-модели и дисциплинированное управление, которые постоянно вознаграждают своих инвесторов.

Энергетический сектор в этом году находится на пике, на фоне продолжающегося конфликта в Иране и роста цен на нефть и газ. Более того, компании в энергетическом секторе, как правило, имеют надежные дивиденды, что делает их отличным выбором для инвесторов, ориентированных на доход. Если вы хотите увеличить пассивный доход от своего портфеля, вот три дивидендных акции, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас.

Источник изображения: Getty Images.

1. Chevron уже десятилетия награждает акционеров растущими ежегодными дивидендами

Chevron (CVX +0.43%) — крупная интегрированная нефтегазовая компания, которая стабильно вознаграждает своих акционеров, увеличивая ежегодные дивиденды уже 39 последовательных лет. Это несмотря на то, что Chevron работает в нефтегазовой отрасли, где цены и прибыли могут быть весьма волатильными. В первом квартале Chevron зафиксировала 16-й подряд квартал, когда она возвращала более 5 миллиардов долларов акционерам, включая 3,5 миллиарда долларов в виде дивидендов.

Ее долгая история повышения дивидендов свидетельствует о ее интегрированной бизнес-модели и дисциплине в управлении капиталом. Ключ к успеху Chevron — сосредоточенность на низкозатратных, с высокой маржой активах, включая месторождения в Пермианской впадине и Мексиканском заливе. После приобретения Hess, что дало ей 30% в блоке Страброек в Гайане, Chevron значительно увеличила добычу нефти и газа до более чем 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Расширить

NYSE: CVX

Chevron

Изменение сегодня

(0.43%) $0.80

Текущая цена

$186.80

Основные показатели

Рыночная капитализация

$370B

Диапазон за день

$186.05 - $187.60

52-недельный диапазон

$133.77 - $214.71

Объем торгов

40K

Средний объем

12M

Валовая маржа

15.15%

Дивидендная доходность

3.72%

Фокус Chevron на высококачественных активах и технологиях для более эффективной добычи нефти и газа позволяет ей покрывать свои капитальные расходы и выплаты дивидендов, даже если цена Brent опустится ниже $50 за баррель. Этот низкий уровень безубыточности свидетельствует о дисциплинированном подходе к инвестициям и защищает компанию от резких падений цен на нефть.

Текущий конфликт в Иране приносит Chevron выгоду, поскольку при повышенных ценах на нефть ее прибыльность увеличивается. Даже если конфликт скоро завершится и пролив Хормуз откроется заново, потребуется время для восстановления поврежденных портов и инфраструктуры, что может удерживать цены на нефть на высоком уровне в обозримом будущем. В таком случае Chevron, с долгой историей возврата капитала акционерам и дивидендной доходностью 3,8%, — одна из лучших энергетических дивидендных акций для покупки сейчас.

2. Enbridge демонстрирует стабильные денежные потоки и привлекательную доходность

Enbridge (ENB +0.53%) — еще один крупный игрок в энергетической индустрии, но вместо добычи нефти или газа он управляет инфраструктурой, которая помогает транспортировать эти материалы. Это ставит его прямо в середину цепочки создания стоимости в энергетике, поэтому его называют поставщиком среднего звена. В рамках этого Enbridge владеет трубопроводами и хранилищами, которые транспортируют энергию из богатых ресурсами районов к крупным перерабатывающим центрам, экспортным терминалам и рынкам потребителей в Северной Америке.

Расширить

NYSE: ENB

Enbridge

Изменение сегодня

(0.53%) $0.29

Текущая цена

$55.48

Основные показатели

Рыночная капитализация

$121B

Диапазон за день

$55.20 - $55.52

52-недельный диапазон

$43.59 - $55.52

Объем торгов

230K

Средний объем

4.6M

Валовая маржа

30.59%

Дивидендная доходность

4.96%

Enbridge — ведущий оператор трубопроводов, и по мере быстрого роста экспорта нефти и газа из США, Enbridge станет ключевым участником этого роста. Компания также активно расширяет свою газовую инфраструктуру, чтобы поддержать растущий спрос на газ для генерации электроэнергии, необходимой для работы дата-центров.

Операторы среднего звена могут предлагать очень привлекательные дивидендные доходности благодаря стабильной бизнес-модели и предсказуемым денежным потокам. Enbridge получает примерно 98% своей EBITDA от долгосрочных контрактов “возьми или заплати”, что гарантирует оплату независимо от цен на товары. Enbridge постоянно вознаграждает акционеров и увеличила свой ежегодный дивиденд уже 31 год подряд, что делает ее еще одним отличным дивидендным активом для инвесторов сегодня.

3. Enterprise Products Partners — построена для постоянного вознаграждения акционеров

Enterprise Products Partners (EPD +0.89%) — еще одна компания среднего звена, которая управляет сетью из более чем 50 000 миль трубопроводов, 300 миллионов баррелей жидкостных запасов и 21 глубоководным причалом. Аналогично Enbridge, Enterprise Products Partners транспортирует и перерабатывает природный газ, сжиженные газы, сырую нефть и продукты переработки от мест добычи до конечных рынков или экспортных хабов.

Расширить

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Изменение сегодня

(0.89%) $0.34

Текущая цена

$38.63

Основные показатели

Рыночная капитализация

$83B

Диапазон за день

$38.40 - $38.68

52-недельный диапазон

$30.01 - $39.73

Объем торгов

5.6K

Средний объем

4.4M

Валовая маржа

13.45%

Дивидендная доходность

5.72%

Бизнес-модель Enterprise ориентирована на стабильность, а структура компании — на вознаграждение акционеров. Это связано с тем, что она функционирует как ограниченное партнерство (MLP). В качестве пропускной структуры, Enterprise не платит корпоративный налог на прибыль. Она передает прибыль своим участникам, что делает ее отличным платильщиком дивидендов, хотя инвесторам следует учитывать налоговые последствия перед покупкой.

Enterprise Products Partners дает почти 6% доходности. Еще одним преимуществом является то, что она увеличила свои выплаты уже 27 лет подряд и вернула своим участникам 63 миллиарда долларов с момента IPO в 1998 году. Благодаря своей стабильной, основанной на сборах бизнес-модели, Enterprise — еще одна надежная акция для инвесторов, ищущих доход сегодня.