Часова інвестиційна список найсильніших компаній у напівпровідниках в епоху ШІ:

1. GPU (графічний процесор)
NVIDIA $NVDA
майже монополізує ринок високопродуктивних GPU для тренування ШІ, за допомогою ChatGPT, автопілотів, роботів, тренування великих моделей — все це неможливо без обчислювальної потужності NVIDIA.
AMD $AMD
один із найсильніших конкурентів у сфері AI GPU, швидко захоплює частки ринку.
------
2. CPU (центральний процесор)
AMD $AMD
постійно розширює ринок серверних CPU, явно отримує вигоду від сплеску попиту на AI-сервери.
Intel $INTC
традиційний лідер у сфері CPU, має велику базу клієнтів та переваги виробництва в США.
NVIDIA $NVDA
розгортає екосистему AI CPU, мета — створити повноцінну платформу для AI дата-центрів.
------
3. TPU (тензорний процесор)
Broadcom $AVGO
один із ключових отримувачів вигод у AI дата-центрах, одночасно контролює високошвидкісні мережеві чіпи та бізнес AI-ускорювачів.
------
4. HBM (високошвидкісна пам’ять)
Micron $MU
HBM — один із найважливіших ключових компонентів у AI-серверах, без HBM ефективність тренування великих моделей значно знижується.
SK Hynix $TSM
KRX: 000660
Один із світових лідерів у HBM, майже займає значну частку замовлень NVIDIA на HBM.
Samsung Electronics $INTC KRX: 005930
Глобальний гігант пам’яті, активно захоплює ринок HBM, важливий гравець у майбутній конкуренції за AI-пам’ять.
------
5. Виробництво чипів (Foundry)
TSMC $MU
найважливіший у світі передовий виробник процесорних технологій.
Intel $MU
активно розвиває бізнес з виробництва чипів, підтримується політикою США щодо чіпів.
------
6. RAM пам’ять
Micron $MU
Чим більша модель AI, тим більший попит на RAM, важлива компанія інфраструктури епохи ШІ.
------
7. NAND флеш-пам’ять
Micron $SNDK
Зростання даних завдяки AI та хмарним обчисленням довгостроково сприяє попиту на NAND.
------
8. SSD (твердотільні накопичувачі)
Micron $WDC
AI-сервера та дата-центри потребують великої кількості швидких SSD.
SanDisk Важливий бренд SSD та флеш-пам’яті, довгостроково виграє від зростання даних у AI.
------
9. HDD (жорсткі диски)
Western Digital У епоху ШІ потрібно не лише тренувати, а й довгостроково зберігати величезні обсяги даних, HDD залишається важливим недорогим рішенням для великих дата-центрів.
------
Який, на вашу думку, буде найбільшим обмеженням для AI у майбутньому: обчислювальна потужність GPU чи все більш дефіцитна високошвидкісна пам’ять HBM?