ETF nào tốt hơn cho cổ phiếu tăng trưởng, Vanguard VONG hay iShares IWO?

Quỹ Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG +0.31%) tập trung vào các cổ phiếu dẫn đầu vốn lớn với chi phí thấp hơn, trong khi quỹ iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +1.30%) nhắm vào các công ty tăng trưởng nhỏ hơn, biến động hơn với lợi nhuận gần đây cao hơn.

Các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng thường chọn giữa sự ổn định của các nhà lãnh đạo vốn lớn chiếm ưu thế và tiềm năng cao của các công ty nhỏ hơn. Trong khi cả hai quỹ đều hướng tới đặc điểm tăng trưởng, sự tập trung vào vốn hóa thị trường dẫn đến các hồ sơ biến động khác nhau. So sánh này xem xét cách một cường quốc tăng trưởng vốn lớn đối chiếu với một chuyên gia tăng trưởng vốn nhỏ, xem liệu lợi nhuận gần đây cao hơn có bù đắp cho rủi ro cao hơn hay không.

Ảnh chụp nhanh (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất. Lợi tức cổ tức là lợi tức phân phối trong 12 tháng gần nhất.

Quỹ Vanguard có chi phí thấp hơn đáng kể, duy trì tỷ lệ chi phí 0.06% so với 0.24% của quỹ iShares. Khoảng cách 0.18 điểm phần trăm này có nghĩa là quỹ iShares tốn gấp bốn lần chi phí hàng năm so với đối tác vốn lớn của nó, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trong dài hạn. Cả hai ETF đều cung cấp lợi tức phân phối trong 12 tháng gần nhất là 0.4%.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Quỹ iShares Russell 2000 Growth ETF cung cấp tiếp xúc với 1.093 cổ phiếu vốn nhỏ, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chiếm 25%, công nghệ 22%, và công nghiệp 21%. Các vị trí lớn nhất bao gồm Bloom Energy (BE +12.81%) chiếm 3.71%, Credo Technology Group (CRDO +9.25%) chiếm 1.79%, và Sterling Infrastructure (STRL +1.39%) chiếm 1.38%. Ra mắt vào năm 2000, quỹ có cổ tức trong 12 tháng gần nhất là 1.51 USD mỗi cổ phiếu và theo dõi các công ty nhỏ hơn có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng thường có hồ sơ chưa ổn định.

Ngược lại, quỹ Vanguard Russell 1000 Growth ETF có cách tiếp cận tập trung hơn với 394 cổ phiếu, chủ yếu vào công nghệ chiếm 51%, tiêu dùng chu kỳ 13%, và dịch vụ truyền thông 12%. Các cổ phiếu hàng đầu gồm NVIDIA (NVDA +3.16%) chiếm 12.90%, Apple (AAPL 0.16%) chiếm 11.61%, và Microsoft (MSFT 1.15%) chiếm 8.80%. Ra mắt vào năm 2010, quỹ đã trả 0.56 USD mỗi cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất và nhấn mạnh vào các công ty vốn lớn chiếm ưu thế, thường có khả năng tiếp cận vốn cao hơn và dòng tiền ổn định hơn.

Để biết thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng có thể xem xét quỹ iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) và Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) như một cách hiệu quả để tiếp xúc với lĩnh vực này. Việc quyết định đầu tư vào quỹ nào phụ thuộc vào một số yếu tố chính.

VONG hướng tới lợi nhuận mạnh mẽ bằng cách nhắm vào các cổ phiếu tăng trưởng vốn lớn của Mỹ. Vì các cổ phiếu này thường nằm trong lĩnh vực công nghệ, ETF này có trọng số nặng trong lĩnh vực đó. Mặc dù lợi nhuận trong một năm của nó không cao bằng IWO, nhưng trọng tâm vào vốn lớn giúp VONG có beta thấp hơn và giảm thiểu tối đa, vì các công ty nhỏ hơn thường biến động hơn so với các doanh nghiệp đã ổn định như Microsoft. VONG là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư muốn một phương tiện chi phí thấp để tiếp xúc với cổ phiếu tăng trưởng vốn lớn, đồng thời hạn chế rủi ro.

IWO theo đuổi các cổ phiếu tăng trưởng theo cách tiếp cận khác bằng cách nhắm vào các cổ phiếu vốn nhỏ hơn. Các công ty nhỏ hơn có tiềm năng mở rộng kinh doanh lớn hơn so với các đối thủ đã thành lập, điều này làm cho chiến lược của IWO hấp dẫn hơn. Điều này cũng góp phần vào hiệu suất vượt trội của ETF trong vòng một năm so với VONG.

Một điểm mạnh khác của IWO là danh mục đa dạng hơn với hơn 1.000 cổ phiếu. Do đó, quỹ có khả năng phân tán tốt hơn qua các ngành công nghiệp, giúp nó chống chịu tốt hơn trước suy thoái trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, nó đắt hơn, và cổ phiếu vốn nhỏ có độ biến động cao hơn. IWO phù hợp với các nhà đầu tư muốn nhắm vào các công ty vốn nhỏ vì tiềm năng tăng trưởng lớn hơn hoặc để bổ sung vào danh mục đã có nhiều cổ phiếu vốn lớn trong VONG.