Gần đây tôi đã thấy rất nhiều cuộc thảo luận về giao dịch crypto spot so với giao dịch hợp đồng tương lai crypto, và thành thật mà nói, hầu hết mọi người dường như còn bối rối về việc nên sử dụng cái nào. Để tôi phân tích những gì tôi đã học được từ việc thử nghiệm cả hai.

Giao dịch spot khá đơn giản – bạn mua tài sản thực và giữ nó. Nếu bạn mua 5 ETH với giá 3.500 đô la và giá tăng lên 4.000 đô la, bạn kiếm được 2.500 đô la. Toán học đơn giản. Nhược điểm? Bạn chỉ kiếm được tiền nếu giá tăng. Thêm nữa, bạn cần toàn bộ vốn ban đầu. Nếu bạn có 500 đô la, đó là giới hạn giao dịch của bạn. Không đòn bẩy, không yêu cầu ký quỹ, không bị thanh lý. Mức lỗ tối đa của bạn là số tiền bạn đã bỏ ra.

Hợp đồng tương lai là một thứ hoàn toàn khác. Bạn không thực sự sở hữu gì – bạn đặt cược vào hướng đi của giá thông qua các hợp đồng. Phần thú vị? Bạn có thể kiếm lợi dù giá đi lên hay xuống. Mở vị thế mua nếu bạn nghĩ Bitcoin sẽ lên tới 125.000 đô la, mở vị thế bán nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm. Sự linh hoạt đó rất lớn đối với các nhà giao dịch tích cực.

Tuy nhiên, điểm rủi ro là hợp đồng tương lai cho phép bạn sử dụng đòn bẩy. Với đòn bẩy 10x, 500 đô la của bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá 5.000 đô la. Nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi volatility xảy ra và bạn bị thanh lý. Tôi đã thấy nhiều người mất nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư vì họ không tôn trọng đòn bẩy.

Vậy sự khác biệt thực sự giữa giao dịch crypto spot và hợp đồng tương lai crypto là gì? Spot = bạn sở hữu tài sản, rủi ro thấp hơn, thực hiện đơn giản. Hợp đồng tương lai = không sở hữu, dựa trên hợp đồng, rủi ro cao hơn nhưng linh hoạt hơn. Spot phù hợp nếu bạn xây dựng danh mục dài hạn. Hợp đồng tương lai phù hợp nếu bạn giao dịch ngắn hạn tích cực và hiểu rõ quản lý rủi ro.

Thành thật mà nói, đối với người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với spot. Học cách thị trường hoạt động, xây dựng kỷ luật, rồi chuyển sang hợp đồng tương lai khi bạn thực sự hiểu mình đang làm gì. Đừng vội vàng đòn bẩy chỉ vì lợi nhuận tiềm năng trông hấp dẫn – đó là cách khiến tài khoản của bạn bị phá sản.

Chìa khóa là phù hợp chiến lược của bạn với trình độ kinh nghiệm. Không có câu trả lời chung cho tất cả, nhưng hầu hết mọi người có thể đánh giá thấp mức độ đòi hỏi kỹ năng của hợp đồng tương lai. Bắt đầu nhỏ, sử dụng lệnh dừng lỗ, và đừng bao giờ rủi ro nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Điều đó áp dụng cho cả giao dịch spot lẫn hợp đồng tương lai.