據 Odaily 報導，Serenity 於 6 月 16 日審視了自己在 2025 年初對光通訊產業的投資，並確認他的主題論點已被驗證。他原本的目標—AAOI、LITE 與 AXTI—其市值分別從 20 億美元、260 億美元與 5 億美元，分別飆升至截至目前的 153.7 億美元、744.7 億美元與 72.4 億美元。Serenity 指出，雖然部分與 ASIC 相關的細節可能會隨後續披露而有所演變，但他對整體產業走勢的趨勢分析是準確的。如今他觀察到在 SIVE 上也出現類似的早期特徵，該公司估值約 30 億美元。

根據 Serenity 於 6 月 16 日的分析，Nvidia 已完全鎖定 EML 生產產能，並採用相同策略，透過與供應商簽訂長期合約（包含 Lite、Coherent，以及可能的 Marvell 與 Celestial）來確保 CW 雷射供應。這已在整個產業造成全面性的瓶頸。 同時，AMD 正緊急嘗試取得替代的 CW 雷射供應，但其反應速度相較於 Nvidia 明顯較慢，導致受阻。由於像 Lumentum、Coherent 這類主要供應商已先行承諾 Nvidia 的 EML 合約，獨立與經銷型供應商（例如 AAOI、MTSI 與 SIVE）仍是少數可用選項，使其成為供應競爭的潛在受益者。

根據 Macquarie 的研究，智譜近期推出 GLM-5.2，迄今為止其最強大的開源模型，首次向所有 GLM Coding Plan 訂閱者（Lite/Pro/Max/Team）全面開放。該模型聚焦於長上下文的程式碼生成、具代理（agentic）的工程能力，以及複雜系統任務。獨立的 API 存取與定價，以及採用 MIT 授權的開源權重，預計將於下週推出。雖然發布時未披露基準數據，但來自社群媒體與開發者論壇的早期回饋顯示，GLM-5.2 的程式碼與代理能力與 Claude Opus 4.7 相當。Macquarie 對此次推出持正面看法，並預期其可能在未來的訂閱方案中強化智譜的定價能力，支撐持續強勁的經常性營收成長。該公司維持「優於大盤」（outperform）評級，12 個月目標股價為 HK$1,221.4，未變。

根據 BlockBeats 援引 Hyperinsight 監測數據，Hyperliquid 一名交易者透過將 27,900 美元在不到 3 個月內轉為約 320 萬美元，累計報酬率達到 11,800%。 該交易者持有 10 倍槓桿部位，標的為 MU（Micron Technology）、INTC（Intel）與 LITE（Lumentum）。在 6 月 15 日該股票上漲 8.1% 之後，MU 的未實現獲利擴大至 208 萬美元。 INTC 的未實現持倉目前帶來約 146 萬美元的收益。交易者最新的持倉 LITE，於 4 天前以每股平均價格 840 美元開倉，反映其從半導體持倉擴展至 AI 光通訊供應鏈。

根據 BlockBeats 的說法，6 月 15 日，因美國與伊朗達成協議，與 AI 相關的美股上漲。記憶體晶片製造商美光（Micron）一度飆升逾 3%，隨後回落至 1,027 美元。在光通訊領域，康寧（Corning，GLW）領漲，近 24 小時上漲 4.26%；LITE、AAOI 和 NOK 則延續週末走強。儲存類股也同步上漲：SanDisk（SNDK）上漲 3.09% 至 2,058.93 美元，希捷（Seagate，STX）上漲 2.52%。近期上市的 SPCX 報 167.33 美元。

根據 Puyun 的說法，中國 AI 模型開發商智譜（Zhipu）於 6 月 13 日宣布，GLM-5.2 將在下午 5 點 21 分起全面提供給所有 GLM Coding Plan 用戶，涵蓋 Lite、Pro、Max 以及團隊版本。該公司將 GLM-5.2 描述為迄今最強的開源模型，支援真正 100 萬 token 的上下文，並在延長的程式碼任務中維持領先地位。預計 GLM-5.2 API 將於下週推出，模型也將在下週成為開源。

根據 Paukraiya News， 中國 AI 公司智譜（Zhipu）宣布於 6 月 13 日 17:21（北京時間）在 Lite、Pro、Max 與團隊版本上，提供其 GLM-5.2 模型的完整存取權。該公司將 GLM-5.2 描述為迄今其最強的開源模型，支援真正的 1M 上下文視窗，並在長文本程式碼任務中表現出色。預計 API 存取將於下週開放，隨後也會發布開源版本。 該公告發布之際，Anthropic 旗下旗艦 Claude Fable 5 與 Mythos 5 模型遭遇立刻的禁令。根據 Anthropic 說法，美國政府於 6 月 12 日當地時間下午 5:21 下達出口管制指令，要求該公司在這兩款模型公開上線後 72 小時內，切斷所有非美國公民對兩款模型的存取。Anthropic 表示，這項決定係基於「嚴重的誤解」。

根據智譜 AI 的說法，GLM-5.2 將於今天下午 5:21 向所有 GLM Coding Plan 用戶開放，涵蓋 Lite、Pro、Max 和 Team 版本。 GLM-5.2 API 將於下週推出，該模型也將於下週在 MIT 授權條款下正式開源。

據 BlockBeats 報導，6 月 12 日，投資人 Serenity 回顧了他 2025 年高信心的股票選股，並帶來強勁的回報。Astera Labs（ALAB）每股價格從 97 美元飆升至 372 美元，Lumentum（LITE）從 330 美元上漲至 904 美元，Applied Optoelectronics（AAOI）從 30 美元上漲至 175 美元。他也點出 Nebius（NBIS）、Rocket Lab（RKLB）與台灣積體電路製造（TSM）的表現優於大盤。 AAOI 的市值在此期間大約擴張四倍，從約 30 億美元增至 140 億美元。Serenity 表示，他整體的投資論點仍獲證實，儘管因應不斷演進的光互連技術路線圖，他在部分領域調整了持倉。