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德魯肯米勒剛提交了他的第一季度13F報告。
對半導體和光子領域持積極態度。對大型科技和金融平台則持悲觀。
新買入：$AVGO。$ARM。$MU。$INTC。$COHR。$LITE。$JBL。$SNDK。
額外增持：$STM +238%。
他清倉的持倉：$XLF $301M。$GOOGL $121M。$ENTG $71M。DocuSign 7000萬美元。高盛 2400萬美元。全部已完全撤出。
$AMZN 削減94%。$MELI 削減94%。$LSCC 削減65%。$ON 減半。
大型科技平台。金融。消費品。被徹底剷除。
矽和光子獲得資金流入。
$AVGO 和$ARM 是計算層和架構層。$MU 是存儲層。$COHR 和$LITE 緊鄰它們，列入他的新買入清單，鞏固光子技術作為AI基礎設施堆疊的新成員。
傳統的銅線無法在AI數據中心所需的距離內快速傳輸數據。光子技術則可以。Coherent和Lumentum生產用光子替代銅線的元件，速度達800G和1.6T。$STM 補充了GaN和SiC，以供應整個堆疊的能量。
因此，你有：計算用矽 -> 連接用光子 -> 能源供應。積極押注AI建設浪潮。
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