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台玻(1802)最近的走勢真的蠻有意思，今天盤中一度衝到37.7元，最後收在37.1元，單日漲幅5.25%，成交量也爆量到27萬張，成為台股成交王。我看了一下基本面，主要是AI伺服器和5G帶動PCB升級，他們的高階玻纖布訂單能見度竟然已經排到2027年，這種長能見度在電子零組件裡面真的不常見。
更吸引人的是公司前三季終於扭轉虧損，玻纖事業群貢獻約10億元獲利，董事會也批准砸22.5億元新建產能，預計2026年起陸續開出，高階玻纖布供貨量可望增加40%到50%。市占率從現在的20~25%要拉到40%，這個成長空間不小。我覺得台玻的合理價位應該要反映這個長期訂單能見度和擴產計畫，短期內資和年底作帳行情可能會推升股價再試前期高點。
不過還是要注意，平板玻璃部門受大陸房地產影響仍有壓力，整體營運還是有亮有暗。但光從玻纖布這個核心引擎來看，台玻的中長期成長基礎確實在打穩。