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Jagger
2026-06-25 18:55:03
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存儲的下游中 NVIDIA、Microsoft、Google、Meta 、Apple 佔據相當大的比例
其中NVIDIA 又會進一步導向Microsoft、Meta、Amazon、Google
而哥幾個已經連續跌了幾週了
存儲的業績爆炸和供需錯配對下游的成本產生了嚴重的擠壓
今天Apple宣布漲價則是一個更糟糕的信號，成本壓力被進一步傳遞到了消費端，成本驅動的價格上漲必然削弱需求和總福利，讓產業鏈下游的企業進一步承壓
在成本和終端需求的雙重約束下，下游企業到達臨界值只是時間問題
那麼古爾丹，代價是什麼？
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今天Apple宣布漲價則是一個更糟糕的信號，成本壓力被進一步傳遞到了消費端，成本驅動的價格上漲必然削弱需求和總福利，讓產業鏈下游的企業進一步承壓
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