DanielRomero

Dylan Patel tentang Pusat Data Orbital:
"Jika Anda melihat tahun 2040, saya pikir mungkin lebih dari setengah komputasi tambahan akan berada di luar angkasa. Namun jika Anda melihat tahun 2030, saya pikir itu di bawah 1%."

Jensen mengawasi setiap perusahaan semikonduktor 10x sementara $NVDA masih di bawah level tertinggi Oktober 2025-nya.

Harga MLCC naik begitu cepat sehingga pedagang China memperbarui kuotasi setiap 30 menit
TrendForce melaporkan bahwa di pasar Huaqiangbei, Shenzhen, para pedagang dilaporkan memperbarui kuotasi MLCC setiap 30 menit karena permintaan dari server AI, ASIC AI, dan kendaraan listrik bertabrakan dengan pasokan kelas atas yang ketat
Elektronik konsumen masih lemah, tetapi perangkat keras AI membutuhkan lebih banyak MLCC berkapasitas tinggi dan berkeandalan tinggi
Hal ini menarik kapasitas menuju spesifikasi premium dan menjauh dari komponen kelas bawah
Beberapa harga MLCC kelas atas dilaporkan telah

Pada laporan (yang tidak) baru dari SemiAnalysis...
- $NVDA menginginkan konfigurasi 4-die dengan 16 tumpukan HBM di dalam satu paket canggih
- Namun, itu belum memungkinkan dengan hasil tinggi tanpa substrat kaca
Sebaliknya, Rubin Ultra akan beralih ke konfigurasi 2+2: dua paket dual-die pada papan yang sama
Sistem masih mendapatkan empat die GPU, dan server Kyber masih mempertahankan komputasi dan jejak HBM yang dimaksud. Desainnya dibagi di seluruh papan karena paketnya belum siap untuk volume
Ini adalah solusi sementara selama substrat kaca dan PLP meningkat hingga tahun 2028
Produksi mas

Ouster $OUST sekarang naik:
+93% dari pembelian pertama saya
+148% sejak pembaruan saya yang memperkuat keyakinan
Pada satu titik, saya turun 40% pada saham asli saya. Sekarang, saya naik 137% secara keseluruhan
Itulah kekuatan membangun keyakinan dan mengakumulasi saat kelemahan

Cantor Fitzgerald menaikkan target harga $AMD dari $500 menjadi $700 sambil mempertahankan peringkat Overweight
Perusahaan tersebut mengatakan AMD memiliki momentum komputasi terkuat di antara perusahaan semikonduktor
Cantor masih menganggap $NVDA dan $AVGO murah, sambil mengambil sikap lebih hati-hati terhadap $QCOM, dengan alasan bahwa saham tersebut bisa kembali dinilai terutama sebagai cerita ponsel pintar

$AMD kemungkinan akan mengumumkan Anthropic sebagai pelanggan pada 22 Juli
Dari Citi sebulan lalu:
“Kami yakin AMD telah memenangkan Anthropic sebagai pelanggan untuk akselerator AI MI450, berdasarkan diskusi kami dengan kontak industri, dan memperkirakan AMD akan mengumumkannya di Advancing AI Day pada bulan Juli,” tulis analis Citi

Saya tidak tahu seburuk ini
$IREN serius membayar paling banyak yang pernah dibayarkan perusahaan mana pun untuk mensponsori klub Amerika
Kesepakatan patch Rakuten sebelumnya dari Warriors adalah $20M per tahun. IREN membayar lebih dari 2.5x itu
Itu gila.

Kemacetan parsial kini mengalir ke bahan baku
Gas khusus menjadi titik tekanan utama
Tungsten heksafluorida, atau WF6, digunakan untuk mengendapkan lapisan tungsten di dalam chip, terutama di DRAM, NAND, dan logika canggih
Harga telah melonjak lebih dari 200%, sebagian karena kontrol ekspor tungsten China dan potensi pemotongan produksi dari pemasok Jepang Kanto Denka Kogyo (4047.T) dan Central Glass (4044.T)
Ini menguntungkan pemasok alternatif seperti SK Specialty, Foosung (093370.KS), CSSC Specialty Gases ( Haohua Gas ( dan Grandit ( sementara pelanggan yang membayar harga lebih tinggi term

Permintaan memori AI Fisik akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan orang
$MU telah mengatakan robot humanoid membawa 10 kali konten memori dari kendaraan L2+ rata-rata
Mobil rata-rata saat ini memiliki sekitar 16GB DRAM, sementara kendaraan otonom L4 dapat membutuhkan lebih dari 300GB
Robot humanoid diperkirakan akan menggunakan platform komputasi yang sebanding dengan kendaraan otonom kelas atas
Mengingat hal itu, jika AI Fisik ditingkatkan hingga 100 juta robot humanoid, atau robot yang setara secara komputasi, total kebutuhan DRAM akan menjadi:
- 100Jt x 300GB = 30EB
Itu setara dengan

Jefferies memperkirakan harga memori akan naik 40–50% QoQ pada Q3 2026, diikuti kenaikan QoQ 30–40% lainnya pada Q4 2026
$MU memberikan panduan EPS $31 pada kalender Q3 2026
Jika harga naik 35% lagi dan kemudian tetap stabil hingga 2027, Micron akan diperdagangkan pada kurang dari 7x EPS 2027
Namun, Jefferies bahkan lebih optimis dari itu
Untuk 2027, Jefferies memperkirakan harga memori tetap 40–45% lebih tinggi YoY. Penurunan tidak diharapkan hingga 2028, ketika kapasitas baru dapat menambah pasokan 15–20%, meskipun artikel tersebut mengatakan hal ini mungkin tidak sepenuhnya mengimbangi per

A $100B kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebelumnya sangat gila
$CBRS kini kembali ke realitas
Bagi yang tertarik...
Jika mereka mencapai $6B pendapatan pada tahun 2028 dengan margin kotor target 60%, itu akan berarti laba kotor sebesar $3,6 miliar
Jadi sekarang diperdagangkan pada 10x perkiraan laba kotor 2028 (secara optimistis) berdasarkan kapitalisasi pasar dasar. Berdasarkan basis terdilusi penuh, itu 15x
Leverage operasional masih jauh dari optimal saat itu, tetapi $AMD dan $AVGO diperdagangkan sekitar 30x dan 20x laba kotor 2026, masing-masing
Jadi Cerebras belum tentu sangat mahal

Investor memori berbicara dengan tim manajemen selama 6 bulan terakhir.

$NBIS sekarang memiliki kapitalisasi pasar 3,6 kali lebih besar dari $IREN
Pada bulan Januari tahun ini, hanya 1,5 kali
Sepertinya tumpukan perangkat lunak itu penting juga.

Ingatkah saat para bull minyak mengatakan bahwa sekarang giliran mereka?

Pasar sekarang terbagi antara orang bodoh (membeli memori) dan pemenang (menjual memori).