DanielRomero

米国市場の運命はこの男の手にかかっている

2026年にメモリ、フォトニクス、PCB、ネオクラウドを逃した場合の下層階級からの脱出方法
ソラナをたくさん積みましょう：4yEjcMiy6GAgrpWpUvhUXfaP1vQmJXfqJjEyxBSZpump 2027年6月のコールオプション

ある会社が...
> SiC、GaN、シリコンフォトニクスに関与
> 800Vアーキテクチャの恩恵を受ける
> $NVTS および$POWI
向けのチップを製造
> 第1四半期にSiC/GaNの収益を前年同期比152％増加
> フォトニクスの売上高を前年同期比42％増加
> 株価は帳簿価値の1倍、2026年EBITDAの9倍で取引されている
推測は？

私は、PPIがCPIに流れ込み始めると、市場は輸入制限、関税、イラン戦争によるインフレを無視しなくなると思います
WTIの価格が1年前より80％高い水準で取引されていることが経済に波及しないわけがありません
そこに食品価格も加わります

レオポルドは、2021年にキャシー・ウッドがなりたかったものです

この$SPY CPIとPPIの発表に対する過剰な反応は、なぜ米国株式市場に逆らって賭けてはいけないのかの証拠です

私は$CRBS がどれだけ良いか気にしない
$100B の完全希薄化時の時価総額は狂っている
なぜ私はそれを売上の190倍で買うのか？
$MRVL の半分の価値さえあるとは思えない
ただ、IPOのタイミングには脱帽だ。これ以上の市場環境は思いつかない

SK hynixは一桁の予想PERで
$WIX 一桁の予想PERで
投資家よ、賢く選べ

$AMD は中国でのGPU販売の低迷を経験しています
AMDは、AMD CPU、AMD GPU、AMDプラットフォームを組み合わせたビルドを意味する3Aシステムを通じて、CPU販売チャネルを利用してGPUを促進しています
しかし、中国での需要は弱いようです。いくつかのRadeonモデルは推奨価格を大きく下回って販売されており、ほとんどのグローバル市場ではGPUは依然として20％から30％のプレミアムで取引されています
例えば、RX 7650 GREは通常約2099人民元で販売されていますが、市場価格は1579人民元に下落しており、約24％の下落です
この圧力は、RX 7650 GREからRX 9060 XT、RX 9070 XTまで、全ラインナップに影響を与えていると報告されています

$NBIS がEigen AIを買収
→ $IREN がMirantisを買収
$NBIS がスペインのデータセンターを発表
→ $IREN がスペインのNostrumサイトを買収
$NBIS がGPUを$MSFT
にレンタル→ $IREN はネオクラウドになりGPUを購入
$NBIS がSVトラムでクラウドを宣伝
→ $IREN も同じことをする
$NBIS が$NVDA
から投資を受ける→ $IREN は5年間の購入オプションを提供（爆笑）

13ヶ月前に$NBIS を$5B の時価総額で購入しなかったのは何ですか？

$AMD EPYC CPUが記録的なサーバー収益シェアの46.2％に到達
Mercury Researchの最新データによると、AMDはわずか27.4％のユニットシェアでこれを達成しており、AMDのCPUは販売された総ユニットのほぼ半分を占めていないものの、競合他社よりもはるかに高い平均販売価格を持っていることを示しています。¡
その競合は主に$INTC$であり、依然として最大のCPUベンダーです
Intelは現在、販売ユニットの54.9％を占めており、2025年第4四半期と比べて3.4％減少しています。IntelのCPUの正確な収益シェアデータはありませんが、Intelのユニット出荷の多数を占め、AMDのサーバーCPU総支出のほぼ半分を占めることから、Intel XeonサーバーCPUの平均販売価格はAMD EPYCよりも低いと結論付けられます
データセンターでは、ARMベースの設計が2026年第1四半期のユニット出荷の約17.7％を占めており、ほぼ5分の1のCPUがArmベースであったことを意味します。これらがAmpereや他の$ARM CPUメーカーによるサードパーティの統合から来たのか、Google、AWS、Microsoftなどの企業による自社CPU設計から来たのかは不明です。ただし、Mercury Researchは広範な市場データを収集しており、これらの数字に信頼を置

$PENG は学ぶ価値がある
- > GPU、CPU、メモリ、フォトニクスの追い風
- > 韓国の主権AI、Deepgram、ジョージア工科大学、トップクラスの金融機関、デル、NVIDIA、SKテレコム、マーベル/セレスティアル、AMDと協力
次の成長段階を支える十分な既存事業の支援
興味深い

$NBIS 人工分析のトップパフォーマーを2つ獲得することは、多くの人が思う以上に長期的な影響をもたらす
計算コストが兆単位に達すると、わずかなパーセンテージの性能向上でも企業は数十億ドルを節約できる

コアインフレ率は堅調に推移していますが、今後数ヶ月でエネルギーコストの上昇が経済全体に波及し、コアインフレ率を押し上げる二次的な影響が見られる可能性があります。一方で、全体的なインフレは正常化していきます。