CJ_Blockchain

O textinho veio de novo?
Esta manhã, surgiu um rumor no mercado de que, para esfriar o mercado, todos os relatórios de desempenho dos chips de armazenamento CPO seriam publicados em agosto.
(31 de agosto é o prazo final para os relatórios semestrais oficiais. Os relatórios completos já podem ser escolhidos livremente entre julho e agosto. A divulgação em agosto é, por si só, legal, mas o órgão regulador não ordenaria que todo o setor fosse movido para agosto. A publicação dos relatórios trimestrais é de escolha independente da empresa; quanto mais cedo forem divulgados, mais favorável será par

1. Solana está esquentando.
2. O sentimento em relação à moeda Ansem está muito forte.
3. As pessoas estão começando a discutir airdrops.
4. Em duas semanas haverá um grande desbloqueio (o projeto em si pode ter necessidade de gestão de valor de mercado).
Portanto, não preciso dizer o que comprar, certo? 🥲🥲🥲

Revisão do mercado de ações dos EUA
As razões para a queda do mercado de ações dos EUA na semana passada, na minha opinião, são principalmente duas.
Primeiro, o rebalanceamento das posições de fundos de pensão e instituições, então na abertura foi possível ver tanto armazenamento quanto grandes tecnologias caindo, mas o armazenamento foi mais forte e depois se recuperou.
Segundo, os resultados financeiros explosivos do setor de armazenamento fizeram o mercado pensar que os gastos de capital em IA são insustentáveis, e até mesmo a Apple, que era a mais resiliente, foi forçada a aumentar os preç

O setor de óptica está realmente uma bagunça.
Há muitos caminhos tecnológicos.
Muitos gargalos.
O InP está novamente sob controle de exportação.
Quando surge uma nova tecnologia, a primeira coisa é ver quais empresas serão beneficiadas ou prejudicadas.
A ponte de vidro da Corning GLW, por enquanto, parece prejudicar mais a Teflon Communications.
Ainda bem que armazenamento é melhor.

Recentemente, por que o capital estrangeiro de repente começou a fazer bullish sobre as ações A?
Ontem, o Morgan Stanley escreveu uma análise aprofundada sobre a Gigadevice (兆易创新)
E então a Semi Analysis escreveu sobre a NAURA Technology (北方华创).

Quanto mais forte o armazenamento, pior é a eletrônica de consumo.
Quanto mais forte o armazenamento, piores são as empresas que compram armazenamento.
Mas a questão é o que isso tem a ver com a NVIDIA? Quando a IA está para morrer, a NVIDIA cai; quando a IA se levanta, a NVIDIA ainda cai.

Embora, mas,
Hoje todo mundo está ganhando dinheiro com armazenamento,
Quero perguntar, na verdade, é mais fácil ganhar dinheiro com Crypto, certo?
Passaram-se apenas alguns meses, ainda sinto falta do Crypto. Não precisa de DeFi Summer, nem de Trump. Nem mesmo de BOME. Até um Molt serve.

Parece que o dinheiro ganho com ações é ganho com muito esforço.
Ainda assim, ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas é mais confortável, você não acha?

Eu vim fazer uma massagem mental, a distribuição de capacidade do CoWoS da TSMC para 2027 foi divulgada.
A indústria global de AI XPU atingirá aproximadamente 60% de crescimento ano a ano.
A demanda total global de CoWoS em 2027 deve atingir 2,694 milhões de peças (previsão de 1,394 milhões em 2026), um aumento de 93% em relação ao ano anterior.
A demanda por HBM está em rápida expansão:
A previsão de consumo global de HBM para AI em 2026 é de 31 bilhões de Gb (cem bilhões de gigabits).
Espera-se que em 2027 possa chegar a 51 bilhões de Gb.
Entre eles, Nvidia Rubin R200 (1.704 milh

Estudei um pouco sobre a $LPK.
Essa empresa atua na fabricação de equipamentos de alta tecnologia na Alemanha.
Seu principal negócio é dividido em duas áreas: uma fornece equipamentos para empresas de energia solar, e a outra para fábricas de wafers e placas de circuito impresso (PCB).
Nos últimos anos, tem operado no vermelho, sem crescimento nos resultados, principalmente devido aos altos gastos com pesquisa e desenvolvimento, que permanecem constantes, e à pressão sobre o desempenho dos equipamentos de energia solar, que representam a maior fatia da receita (a razão, todos sabem, é qu

Resuma a lógica e as razões para a queda do mercado de ações dos EUA e da Ásia de ontem à hoje:
1⃣ As expectativas de aumento de juros são negativas para as grandes empresas de tecnologia que atualmente gastam de forma desenfreada e têm fluxo de caixa atrasado: como GOOGLE, AMZN, MSFT
2⃣ O desempenho excelente da Zhipu fez as pessoas questionarem se os grandes investimentos em modelos de linguagem pré-treinados são necessários, levando a dúvidas se os gigantes vão reduzir gastos, sendo que o principal afetado é o Google, que atualmente está ficando para trás no Gemini (apelidado de "feijão

Perspectiva de mercado de ações dos EUA a curto prazo
O mercado parece ignorar as declarações hawkish do FOMC, mas acho que na verdade não ignorou. Porque todos estamos investindo na cadeia de semicondutores, devido às expectativas de receita robusta (crescimento na parte do denominador), o que fez o mercado temporariamente ignorar os riscos trazidos pela parte do numerador.
A próxima fase do mercado, na minha opinião, será mais diferenciada: ativos com maior certeza e expectativas de crescimento mais claras continuarão a subir (como armazenamento), enquanto aqueles mais medianos, com narr

Olhei a Zhipu. Deixando de lado o fato de que atualmente há uma circulação extremamente pequena, e que em julho e no próximo ano haverá desbloqueios e reprecificação, vamos simplesmente dar uma olhada se a Zhipu está realmente cara ou não.
Primeiro, dê um rosto à Zhipu, comparando diretamente com a Anthropic.
Os dados mais recentes divulgados pela Anthropic
ARR=47 bilhões de dólares, a avaliação é baseada em 1 trilhão. ARR/avaliação= aproximadamente 21
A estimativa de ARR da Zhipu em março foi de 1,7 bilhão de RMB, e nos últimos três meses, a Zhipu passou por uma mudança radical. Vamos simples

Apesar de já ter comprado muito, ainda sinto que comprei pouco
——《Armazenamento》

Quer dizer.
O grande A não pode fazer hora extra amanhã?
Só um dia. Não exige muito.